LA ESTRATEGIA, A LA VISTA
F08 contra el mercado.
85% en QQQ y 15% en caja, reequilibrio mensual. Backtest ilustrativo contra el KN US Equity Core, después de costos.
01 / EL VALOR
Curva de valor · Desde 2019
Valores en dólares estadounidenses (USD). Capital inicial de $1M USD, con costos base. El escenario de estrés aparece en las cifras.
02 / LA CAÍDA
Peor caída desde su punto máximo.
03 / LAS CIFRAS
Rendimiento y riesgo, lado a lado.
F08 base: 1 pb comisión + 5 pb slippage por lado. Estrés: 5 + 10 pb. Control QQQ: objetivo mensual 100% QQQ antes de la reserva de caja del motor, 227 decisiones y costos base de 1 + 5 pb por lado. El corte desde 2019 es retrospectivo: la ventana ya se había observado al comparar variantes.
04 / POR PERIODO
CAGR auditado por período.
CAGR anual de las métricas auditadas, con costos base. La diferencia se mide en puntos porcentuales contra el Core. La tarjeta resaltada corresponde al período elegido.
05 / LA EVIDENCIA
De dónde salen estos números.
Rendimiento de backtest ilustrativo, sin promesa ni recomendación (LMV art. 227 fr. IV). La gestión real empieza con papel y supervisión de la gestora.